1. Conditional Discharge (Intro)
2. Don't Try to Lay No Boogie Woogie on the King of Rock & Roll
3. Black Girl
4. It Ain't Easy
5. Morning Morning
6. I'm Ready
7. Let's Burn Down the Cornfield
8. Mr Rubin
9. Rock Me When He's Gone
10. Flying
11. Going Down Slow *
12. Blues (Cornbread, Meat and Molasses) *
13. Love in Vain *
14. Midnight Hour Blues *
15. Black Girl *
16. It Ain't Easy *
17. I'm Ready *
18. Radio Spot *

* le canzoni con l'asterisco sono le bonus tracks aggiunte sul CD pubblicato nel 2005

Le canzoni in grassetto sono prodotte da Elton John, mentre quelle dalla numero 1 alla 6 da Rod Stewart.
Rock Me When He's Gone è stata composta da Elton e Bernie e il demo cantato da Elton si può trovare su Rare Masters.
Le canzoni prodotte da Elton sono state registrate dall'1 all'11 febbraio del 1971 agli I.B.C. Studios a Londra e alle session hanno partecipato anche Lesley Duncan (sua è Mr. Rubin), Liza Strike, Madelene Bell, Kay Garner, Doris Troy, Tony Hazzard, Roger Cook, Caleb Quaye, Dave Glover, Roger Pope e naturalmente Elton al piano; in pratica Elton con gli Hookfoot e i coristi dei primi album.