1.  Gonna Be Some Changes Made
 2.  Candy Mountain Run
 3.  Dreamland
 4.  Circus on the Moon
 5.  Halcyon Days
 6.  What the Hell Happened
 7.  Hooray for Tom
 8.  Heir Gordon
 9.  Mirror on the Wall
 10.  Song F
 11.  Lost in the Snow

Elton John duetta con Bruce Hornsby nella canzone Dreamland in questo album di inediti pubblicato nel 2004