Elton John suona il piano nella canzone Make No Mistake in questo album di Mike Heron pubblicato originariamente nel 1971, ma la canzone appare solo nella ristampa del 2004, contente per l'appunto delle bonus tracks.  Mike Heron, già componente dell'Incredible String Band venne in contatto con Elton nel 1970, in occasione delle famose Saturday Sun sessions, infatti anche qui il produttore è il famoso Joe Boyd.  Questo album fu il primo come solista mentre Heron faceva ancora parte dell'Incredible String Band e si possono notare anche le presenze di musicisti come John Cale (Velvet Underground), Steve Winwood (Traffic), Ronnie Lane (Faces) e Pete Townshend (Who).  Ed anche alcune vecchie conoscenze dei primi album di Elton, come Liza Strike, Gerry Conway e Dave Mattacks.
 

1.  Call Me Diamond
 2.  Flowers of the Forest
 3.  Audrey
 4.  Brindaban
 5.  Feast of Stephen
 6.  Spirit Beautiful
 7.  Warm Heart Pastry
 8.  Beautiful Stranger
 9.  No Turning Back
 10.  Make No Mistake
 11.  Lady Wonder

Steve Winwood   Organ
  Ronnie Lane  Bass
  Joe Boyd  Liner Notes, Producer
  Mike Kowalski  Drums
  Pat Donaldson  Bass
  Mike Heron  Arranger, Guitar (Acoustic), Main Performer, Vocals, Author
  Nigel Waymouth  Cover Design
  Vemu Mukunda  Veena
  Pete Townshend  Guitar
  John Cale  Bass, Vocals (Background), Guitar, Harmonium, Piano, Vocal Arrangement, Viola, Brass Arrangement
  Dudu Pukwana  Horn Arrangements, Piano, Sax (Alto)
  Dave Mattacks  Drums
  Gerry Conway  Drums
  Dave Pegg  Bass
  Liza Strike  Vocals (Background)
  Gordon Huntley  Guitar, Slide Guitar
  Elton John  Piano
  Simon Nicol  Guitar, Guitar (Rhythm)
  Roger Mayer  Engineer